Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся секретные работы по созданию атомной бомбы. В Берлин под прикрытием отправлен опытный агент Франс Хартман, чья задача — любым путем добыть информацию о немецком проекте. Его главной мишенью становится шеф германской разведки, но неожиданная встреча с сотрудницей МИДа Дори вносит в миссию непредвиденный и личный элемент.
Однако время работает против всех. Пока Хартман ведет опасную игру в сердце вражеской столицы, балансируя между долгом и чувствами, в Москве ученые под личным контролем Сталина пытаются совершить невозможное. Им предстоит в кратчайшие сроки догнать и перегнать нацистов в ядерной гонке, чтобы спасти мир от ужасающего оружия и разрушительного шантажа. Каждый провал или успех в Берлине может стать решающим для исхода этой титанической схватки умов.